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二十世纪六十年代初的香港，刘先生（张国柱 饰）本是一名作家，但“时运不济”不得不靠撰写不入流的武侠小说、色情小说来维持生活，现实与刘先生曾经所追求的人生大相径庭。生活的不得已让刘先生沮丧，以至于日日夜