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马克，一个有着躁郁症和偏执型人格障碍的电影人，不能容忍制片人对目前的项目吹毛求疵。在剪辑员的帮助下，他偷偷把拍摄素材送到了姨妈家，设法完成他心中的电影。然而，成片时间仍被不断推迟，因为他制造了无穷无尽

安妮（托妮·科莱特 Toni Collette 饰）和鲍勃（哈威·凯特尔 Harvey Keitel 饰）是一对美国上流社会交际圈里的明星夫妇。一天，两人正在筹备一场非常盛大的宴会，邀请了身份十分尊贵

深夜的穆赫兰道发生一桩车祸，女子丽塔在车祸中失了忆。她跌跌撞撞来到一个公寓里藏身。一名男子说他常常梦见一个叫云奇的地方，那里有个恶魔盯着他。于是就来到云奇，果真见到墙后有怪物出现，男子当场晕死。另有一