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　　以20世纪50年代为背景的超现实主义黑色电影，讲述了两名菜鸟侦探一夜之间破获了一起看似一目了然的凶杀案，却发现自己置身于噩梦般的另一个现实世界。

父母离异，20岁的大男孩岛森树（袴田吉彦 饰）独自来到东京某大学求学。他相貌清秀，性格温和，学习优秀，然迫于生计不得不在一家名为皮诺的同性恋俱乐部打工。树的相貌与气质为他赢得不少的顾客，也引来同俱乐部

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