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　　美术大学学生南山高寿与福寿爱美电车相遇，他鼓起勇气向女孩表白。在一起后，高寿慢慢发现两人原是旧识，而女孩身上，也隐藏着诸多秘密。

在生活窘困之时，一位磨坊主将女儿卖给了魔鬼。受到纯洁之心的保护，女孩从恶魔手中逃出，却被剥夺走了一双手。

一位三十岁的男人收到了他母亲的死讯，他回到家乡参加葬礼。虽然他极力想忘却过去的生活，然而他与母亲生活的片段仍然萦绕在他的身边。