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凯萨琳（朱莉亚·加纳 Julia Garner 饰）与好友艾莉丝（朱诺·坦普尔 Juno Temple 饰）在新英格兰炎热潮湿的夏日夜晚聚首，原本应该是充满派对氛围的时刻，然而过去的伤痛却让她们的情绪

和女友分手后，一位布鲁克林的音乐家回到了她住在中西部的妈妈处。她一边在家乡游玩，一边在一个老朋友的酒吧演奏赚点小钱，一段意料之外的关系开始发生。