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　　故事发生在1993年的夏天，女孩弗里达（莱娅·阿蒂加斯 Laia Artigas 饰）的母亲因病不幸去世，留下可怜的小姑娘无人照顾。弗里达的舅舅埃斯特维（大卫·维达古尔 David Verdagu

　　屁股长在脸上的少女，没有眼睛的妓女，脸部畸形的妇人，想变成美人鱼的男孩，侏儒女想要孩子，他们因为外貌的丑陋，而活在自卑痛苦之中。

　　Amazon rainforest, 1538. King Carlos V de España y I de Alemania sends a group of Spanish soldiers