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　　大侠齐如丰将为救他而身亡的仆人方诚的儿子方刚（王羽）抚养成人后，欲立其为掌门人，此举引来方刚师兄的嫉妒。追求方刚不成的齐如丰的女儿齐佩联合师兄与方刚比武，却失手砍断方刚右臂，方刚负伤逃离齐家。　　

　　故事发生在群雄争霸的战国时代，魏国聂政（王羽 饰）自幼习武，功夫了得，师仇已报之后，聂政隐姓埋名，定居齐国，成为了一名屠户。客卿严遂（田丰 饰）前往齐国找到聂政，两人均为侠肝义胆，趣味相投，结为兄

　　号称“乾坤双雄”的余干文与郑乾元，奉师父独臂道长之命，下山寻访“天地剑”以免武林浩刼，两人下山余干文遇见五毒教主之女苏皎皎。皎皎对干文颇有好感——郑坤元在古墓为皎皎所伤，当皎皎得知坤元是干文师弟，

　　木兰花好友杜鬼脸访兰花不遇后离奇于殓房被杀，同时，殓房内一具尸首的牙齿被盗。兰花之妹木秀珍发现杜鬼脸遗下牙医名片，独往调查，不料牙医诊所突然爆炸，秀珍被日本犯罪天才胜三郎掳去。兰花到警局与好友高翔