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一位少年鳄鱼男孩前往大城市，希望与他疏远的父亲团聚，并在旅途遇到丰富多彩朋友的故事。

青年杨二郎通过灭杀三头蛟立功，终于破格入选了梦寐以求的猎妖卫。他一心想着通过灭妖修仙最终与母亲团聚，却碰到了自称美猴王的猴子。两人不打不相识，一路经历各种坎坷意外，杨二郎获封二郎神，猴子也拜师成为法力