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37岁的拉菲（乌玛?瑟曼 饰）不久前离异了，伤心难过的她向心理医生丽莎（梅丽尔?斯特里普 饰）倾诉心事。一次偶遇，她认识了23岁的小伙子达夫（布莱恩?加连保格 饰），他迅速爱上了拉菲。由于年龄上的差异

布莉（费莉西蒂·哈弗曼 Felicity Huffman 饰）是个性别倒错者，生就男儿身的他自幼认为自己应该是女人，因此成年后一直努力工作赚钱，一直接受荷尔蒙治疗，分步骤实行变性手术。就在最后一步正式

辛迪是位聪明而崇尚自然的形象设计师，她的人生最大理想是到Cup Up ——城里最好的沙龙工作。辛迪陪好友Nadine参加“明日之星”比赛，阴差阳错，辛迪被工作人员当作参赛者推进了录音室，面对考官，害羞