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　　故事发生在三十年代的上海，顾维邦（杨佑宁 饰）是一位名不见经传的小导演，一次偶然中，他遇见了名为梦思凡（林心如 饰）的女明星，两人一拍即合，决定拍摄一部爱情惊悚电影，顾维邦为其取名为《夜半歌声》。

　　曼殊与曼欣是一对漂亮的姐妹花，姐妹二人同时喜欢着青梅竹马的邻居肖桐。妹妹曼欣一直认为肖桐爱的是自己。三人同时考上大学，离别之际与同学们在海边别墅的party上，曼欣撞破了姐姐与肖桐的恋情。情绪失控