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明朝时期，莫问君为寻师父来到落雁镇参加一场神秘的比试，江湖小侠叶知秋也混入了这桩精心设计的阴谋。在经历了生死考验后，两人解开了多年前一段江湖公案之谜，同时莫问君也了解了自己的身世。

大宋年间，丰乐县滋生了以万山红为首的山匪，山匪们对山底的村子烧杀抢掠无恶不作，村民们苦不堪言。退休老捕快洪钟、程一丁、秦啸天三人最终决定联手抓住万山红剿灭山匪，让丰乐县的村民们重新过上平安幸福的生活。