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与京子约会的万秀因为长期失业而心情沉重。一天，他收到一个不知名的包裹，然后，万秀接到儿时玩伴妍实的电话，郁闷地他正在喝酒，便与妍实见了一面。与此同时，当天晚上，京子发现了一个神秘的包裹，里面有一个假玩

本作は江戸川乱歩の短編小説を現代風にアレンジし映画化する「赤い部屋」シリーズの第2弾。「畸形の天女」を映画化した「裸の天使 赤い部屋」は、妻子を持ち社会的地位も築いた男が、1人の少女と出会い愛欲の地獄