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鲁本和卡洛斯是狱中同窗。当鲁本还在努力摸清监狱生活中的条条框框之际，卡洛斯先是成为了他的领路人，而后终成为了他的情人。两人在狱中对彼此产生了难以名状的情感，然而在他们获遭释放后，问题也随之涌现⋯⋯

　　位于巴西戈亚斯州的卡塔洛小城近来一直干燥少雨，令人躁动。桑德罗在这里的生活也是单调而乏味，除了每天在化肥厂的工作，剩下的时间里要么到城里的酒吧、派对喝几杯，要么和工友踢足球。厂里有一个叫里卡多的工

　　如暴君般的女性导演重信直子（早织 饰），她在和女演员冈高春（中村有沙 饰）邂逅后，两人合作成立了剧团毛布教。围绕着两个人，女性们错综复杂的嫉妒和欲望被彻底激发出来，剧团朝着不可预测的方向发展……

　　20世纪70年代，德国。房屋待售的富商里欧帕（Bernard Giraudeau 饰）结实了四处寻找住房的19岁俊美青年弗兰兹（Malik Zidi 饰），身为同性恋的他为眼前这个青年所吸引，于是