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本美术片为水墨动画片。炎炎夏日，一群小猴在山上的几株树上不知疲倦地蹦来跳去，玩得不亦乐乎。头戴、肩背草帽，胸前挂着两个酒葫芦的老爷爷吃力地从山下走上来，看到一大片树荫时，忙停下歇息，不一会进入了梦乡.

依旧晴朗的一天，平先生正和儿子阿波闲聊天，这时阿波的师傅走进门来，向他通报一个好消息：宫中即将召开冬季庆典，近30位来自全国各地的武术家接到了邀请。不过阿波不会以武术家的身份参加，而是庆典的主持人。正

白雪覆盖的森林腹地，温柔的松鼠妈妈（海伦娜·邦汉·卡特 Helena Bonham Carter 配音）为孩子们讲述了关于咕噜牛的传说：可爱的咕噜牛宝宝（Shirley Henderson 配音）试图

幽静广袤的大森林中，松鼠妈妈四处为孩子们寻找坚果。可是天敌逡巡，她和孩子们只得待在窝中。耐不住两个小家伙的央求，松鼠妈妈讲了一个咕噜牛的故事：很久很久以前，有一只善良聪明的小棕鼠（James Cord

月朗星稀之夜，阿宝（杰克·布莱克 Jack Black 配音）与悍娇虎（安吉丽娜·朱莉 Angelina Jolie 配音）、快螳螂（塞斯·罗根 Seth Rogen 配音）潜入新一届武术大会的博物馆

　　本片处处皆是动人的意象，拍竣即获多个大奖（其中1984年奥林匹亚动画大展评委会授予此片为“有史以来最伟大的动画影片”），被誉为“世界上最美的动画片”，2006年法国安锡（Annecy）国际动画电影